Notre expertise : la gestion de patrimoine

Parce que vous souhaitez obtenir des conseils personnalisés centrés sur vos attentes, et non selon une approche purement produits, le cabinet de gestion privée, Lonlay & Associés, place toujours l'écoute des besoins de la clientèle au cœur de sa démarche.

La multitude des produits financiers et immobiliers proposés sur le marché rend la sélection d'un placement particulièrement difficile.

Le consultant en gestion privée de Lonlay & Associés étudie les projets des investisseurs et dispose des compétences d'une équipe de spécialistes pour les réaliser. Son expertise est d'adapter les solutions financières proposées aux spécificités des situations personnelles et patrimoniales de chacun.

Afin d'assurer une meilleure protection des investisseurs, la loi de sécurité financière de 2003 a instauré un nouveau statut, le CIF, Conseiller en Investisse- ment Financier, réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Ce statut fixe des pratiques strictes en matière de conseil financier et exige notamment du conseiller un comportement loyal et des choix réalisés avec équité, au mieux des intérêts de ses clients. Il doit proposer une offre de service adaptée aux besoins et objectifs du client, selon une analyse précise de sa situation financière, sa connaissance et son expérience en matière d'investissement et ses attentes.

Le CIF adhère par ailleurs à une association professionnelle agréée par l'AMF et doit justifier à tout moment d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

Les consultants du cabinet de gestion privée Lonlay & Associés sont en majorité détenteurs du statut de CIF, assurant aux investisseurs un conseil adapté et loyal, réalisé dans un cadre règlementaire strict, et dans l'intérêt exclusif du client.